Finanzplanung self made

Finanzplanung self made

Einstieg

Die Planung der persönlichen Finanzen ist heute eine unumgängliche Massnahme. Banken, Versicherungen und eigenständige Finanzplaner erstellen aufgrund der persönlichen finanziellen Situation und den eigenen Wünschen einen persönlichen Plan. 

Wir sind überzeugt, dass jeder Person dies unter unserer Anleitung auch selber tun kann. Eine persönliche Finanzplanung erstellen kann jeder. So wird sie auch zukünftig genutzt, angepasst und verstaubt nicht im Ordner. 

Inhalt

  • Unter Anleitung erstellen Sie Ihren persönlichen Ist-Finanzplan als Grundlage. 
  • Darauf aufbauend planen Sie eine vorzeitigen Pensionierung sowie den Unterschied einer Kapital- und/oder Rentenauszahlung aus der Pensionskasse. 
  • Sie erfahren Möglichkeiten und rechnen mit verschiedenen Tabellen Optimierungen in den Bereichen: AHV, Pensionskasse, 3. Säule, Vermögensanlage, Liegenschaften und Hypotheken, Steuern und im Güter- und Erbrecht.

Nutzen

  • Besser verstehen: Sie haben Ihre Zahlen selber zusammengetragen und in den Finanzplan eingegeben. So können Sie Ihre Planung besser nachvollziehen, als wenn Sie ein fertiges Werk vorgesetzt bekommen.
  • Selber rechnen: Sie können ohne Mühe selber Ihre Projekte simulieren:
    • Kann ich mir eine Frühpension leisten?
    • Wie beziehe ich meine Gelder aus der Pensionskasse am besten?
    • Wie spare ich Steuern?
    • Wie regle ich meinen Nachlass?
    • Reicht das Geld bis zum Schluss?
  • Nachhaltig einsetzen: Personen, die sich eine Finanzplanung erstellen liessen, klagen oft über die grossen Datenmengen und unterbliebene Anpassung an die neusten Bedingungen. Auf den selber erstellten zwei Seiten können Sie die Planung jederzeit der aktuellen Situation anpassen. 
  • Professionelle Planung: Unser Dozent erstellt seit über 20 Jahren Finanzplanungen und unterrichtet u.a. den Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. So werden Sie zu einem Finanzplaner/einer Finanzplanerin Geroway ausgebildet. 

Zielgruppe

Personen und ihre Ehe- bzw. Lebenspartner, die ihre Finanzen optimieren und ein Instrument besitzen wollen, das ihnen jederzeit bei Veränderungen im Leben die finanziellen Auswirkungen aufzeigt. 

Voraussetzungen

Eigener Laptop mit Excel-Tabelle und Internetzugang. Anwenderkenntnisse im Excel sind nicht erforderlich.

Eckdaten

Dauer: 3 x 4 Stunden

Kosten: Pro Planung Fr. 1500 inkl. Pausenverpflegung   

Ablauf: Nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie ein Mail mit den nötigen Unterlagen, welche Sie zum Seminar mitbringen dürfen.  

Kontakt: info@geroway.ch

Dozent

Dieter Kuprecht, Gerontologe MAS, Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Erwachsenenbildner HF

Bezahlung

Durch Überweisung an:

CH32 0483 5081 3794 6100 1

Termine und Ort

Corona bedingt finden die nächsten Schulungen erst im Frühjahr 2021 statt.

Fragen Sie unseren Dozenten für Finanzplanung self made individual.

Kontakt: info@geroway.ch

20.11.20/27.11.20/04.12.20 - 14 - 17.30 Uhr14.11.20/21.11.20/28.11.20 - 08.30-12.00 Uhr